IC Insights a publié sa mise à jour d'août du rapport McClean 2019 plus tôt ce mois-ci. Cette mise à jour comprenait la partie 1 d'une analyse approfondie de l'industrie de la fonderie, une prévision mise à jour des dépenses en capital de semi-conducteurs cette année et un classement des 25 premiers fournisseurs de semi-conducteurs au 1S19 et leurs perspectives de vente au 3T19. Les 15 principaux fournisseurs de semi-conducteurs 1S19 sont traités dans ce bulletin de recherche.
Le top 15 mondial des ventes de semi-conducteurs (IC et OSD - optoélectroniques, capteurs et discrets) pour le 1S19 est illustré à la figure 1. Il comprend six fournisseurs dont le siège est aux États-Unis, trois en Europe et deux chacun à Taiwan, en Corée du Sud, et le Japon.
Intel a remplacé Samsung en tant que premier fournisseur trimestriel de semi-conducteurs au 4T18 après avoir perdu la première place au profit de Samsung au 2T17. Alors que Samsung occupait le premier rang de l'année en 2017 et 2018, Intel devrait facilement retrouver le premier rang pour toute l'année 2019, position qu'il occupait auparavant de 1993 à 2016. Avec l'effondrement de la DRAM et de la NAND marchés flash au cours de la dernière année, un changement complet s'est produit. Au 1S18, Samsung a réalisé 22% plus de ventes totales de semi-conducteurs qu'Intel, mais Intel a réalisé 20% de ventes de semi-conducteurs de plus que Samsung au 1S19!
Au total, les ventes des 15 plus grandes sociétés de semi-conducteurs ont chuté de 18% au 1S19 par rapport au 1S18, soit quatre points de moins que la baisse de 14% de l'industrie mondiale des semi-conducteurs au 1S19 / 1S18. Illustrant la nature extrêmement volatile du marché de la mémoire, les 3 grands fournisseurs de mémoire - Samsung, SK Hynix et Micron - ont chacun enregistré des baisses de revenus d'au moins 33% au 1S19 après que chaque entreprise ait affiché plus de 36% par an- sur douze mois de croissance un an plus tôt à 1h18. Neuf des 15 premières entreprises ont réalisé des ventes de semi-conducteurs d'au moins 5,0 milliards de dollars au 1S19, une entreprise de moins qu'au 1S18. Comme indiqué, il a fallu environ 3,7 milliards de dollars de ventes au premier semestre juste pour figurer sur la liste des 15 premiers fournisseurs de semi-conducteurs au 1S19.
Il y avait deux nouveaux entrants dans le top 15 du classement au 1S19 par rapport au 1S18. MediaTek, fournisseur de circuits intégrés sans faille, est passé de la 16e à la 15e place et IDM Sony, qui était le seul des 15 premiers fournisseurs à enregistrer une croissance d'une année sur l'autre, a grimpé de cinq positions pour se classer 14e plus grand fournisseur de semi-conducteurs au 1S19. Comme indiqué, 90% des ventes totales de semi-conducteurs de Sony proviennent d'appareils OSD, principalement des composants de capteurs d'image pour smartphones.
Le classement 1S19 du top 15 comprend une fonderie pure play (TSMC) et quatre entreprises sans usine. Si TSMC avait été exclu du classement, le fournisseur chinois de circuits intégrés sans usine HiSilicon (3 500 millions de dollars) aurait été classé 15e. Les ventes de HiSilicon ont bondi de 25% au 1S19 par rapport au 1S18. Cependant, puisque plus de 90% des ventes de circuits intégrés de HiSilicon sont des transferts internes à Huawei, la «liste noire» de Huawei par le gouvernement américain devrait ralentir le taux de croissance des ventes de HiSilicon au second semestre de cette année.
IC Insights inclut des fonderies dans le classement des 15 meilleurs fournisseurs de semi-conducteurs, car il a toujours considéré le classement comme une liste de fournisseurs de premier plan, pas comme un classement de part de marché, et se rend compte que dans certains cas, les ventes de semi-conducteurs sont comptées deux fois. Beaucoup de nos clients étant des fournisseurs de l'industrie des semi-conducteurs (fourniture d'équipements, de produits chimiques, de gaz, etc.), l'exclusion des grands fabricants de circuits intégrés comme les fonderies laisserait des «trous» importants dans la liste des principaux fournisseurs de semi-conducteurs. Comme indiqué dans la liste, les fonderies et les entreprises sans usine sont identifiées. Dans la mise à jour d'avril du rapport McClean , le classement des parts de marché des fournisseurs de circuits intégrés par type de produit a été présenté et les fonderies ont été exclues de ces listes.
Dans l'ensemble, la liste des 15 premiers présentés à la figure 1 est fournie à titre indicatif pour identifier les entreprises qui sont les principaux fournisseurs de semi-conducteurs, qu'il s'agisse d'IDM, d'entreprises sans usine ou de fonderies. De nombreuses grandes sociétés de semi-conducteurs ont fourni leurs prévisions de vente pour le 3T19, qui ont été discutées plus en détail dans la mise à jour d'août . Dans l'ensemble, les attentes de croissance des revenus au 3T19 / 2T19 pour les 25 principaux fournisseurs de semi-conducteurs varient considérablement d'une entreprise à l'autre et s'étendent actuellement sur une plage de 23 points de pourcentage, de + 21% à -2%.